2015年4月7日 8時30分 |
個人のお客様向けサービスは… |
個人のお客様の場合、サービス内容は多岐にわたっており、人生の節目には必ずといっていいほど、お金が必要になりますし、お金が絡みます。 具体的には、学校卒業⇒就職⇒結婚⇒出産・子育て⇒住宅購入⇒子供の就学…そして退職⇒終活⇒遺産分割などですが、人生におけるあらゆる場面での「お金」について、ご相談を承ります。 たとえば、住宅ローンであれば、家計全般から返済パターンをシミュレーションしながら、お客様がご納得できる住宅ローンを選択するお手伝いをいたします。 なかでも、住宅ローンに課題が多く、「資金的に家財道具の新調や自動車の買い替え、家族での旅行など、他の希望を我慢する」というのではなく、お客様のライフプランや長期的な視点から家計を見直し、住宅購入後の生活を楽しむためのご提案もいたします。 |
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2015年4月6日 8時30分 |
本日からFP事務所の運営を開始します! |
本日から、「FP Office-T」のブログ運営を開始いたします。プロフィルにも掲示しましたが、元職は、雑誌・日刊産業紙の記者です。宅地建物取引主任者(当時、現・宅地建物取引士)の資格取得を機に、10年前に産業紙を退職し、不動産会社を設立しました。 不動産を扱っていると、お客様から事業承継対策や税金対策などの相談を受ける機会も多く、FP的な知識の必要性を痛感していました。そこで、五十路に入り、記憶力減退防止も兼ねて一念発起し、3級FP技能士の取得を皮切りに、1年間で1級FP技能士まで取得しました。併せて、日本FP協会認定のAFPも取得しています。 |
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