| くる天 |
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| Tranching Protocol：最先端技術で投資家をアルファ創出の機会へ導く |
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| 2024年8月19日 11時41分の記事
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仮想通貨市場は新興かつ初期段階の市場であり、DeFi Summer以降、業界にはアルファ創出の機会が増えています。例えば、初期の流動性マイニング、NFT市場、ミームコイン、インスクリプション、そしてここ1、2年では話題となっているDePINなどを通じて、多くの投資家が大きな利益を上げています。
一方、どの金融市場でもパレートの法則が存在します。情報格差や時間差などの要因により、初期の潜在市場から収益を得ることができるユーザーは非常に少ないのです。そして、各セクターが製品ライフサイクルの成長期を過ぎると、値引き競争が頻繁に行われる衰退期に入ります。例えば、DeFiのFarming APYの収益は常に平均5%以下に安定し、短期間で10倍や100倍の上昇幅を持つミームコインも徐々に減っています。NFT市場も必死にインフレを抑えようとしていますが、現在のNFT資産の取引量や総市場価値は大幅に縮小しています。各ナラティブが次々と爆発的に普及する中、仮想通貨市場のアルファ創出の機会がますます少なくなり、見つけることさえ難しくなっています。
実際、現在の仮想通貨市場に目を向けると、ビットコインの価格は上がったり下がったりを繰り返し、仮想通貨市場全体の動向も不確定であり、保ち合い期間に入っています。ナラティブのブームが過ぎ、既存のプロジェクトが大した成果を上げられない状況で、新しいアルファ創出の機会はどこにあるのでしょうか？まもなくAGIの時代がやってきます。つまり、AIは依然として注目の的であり、人々の関心や流動性を引きつけています。一つ注意すべき点として、AI分野において、より念入りに「構造的」な機会を探す必要があるのです。
AI分野の発展はハッシュレート、アルゴリズム、データの三本柱に依存しています。ブルーオーシャンを狙い、さまざまなAIモデルが開発されています。こういった初期市場で新しいものを生み出せれば、アルファ創出の機会となるでしょう。
よって、私たちはTranching Protocolのエコシステムに大きな期待を寄せています。なぜなら、Tranching ProtocolはAI産業において、優れたハッシュレートとアルゴリズムを持っており、リソースの基礎スタックを構築し、スマートな方法でリソースをより合理的に配分でき、幅広い需要に答えられます。同時に、リソースと先進的なアルゴリズムシステムを基盤として、企業や仮想通貨投資家向けの新しいシステムを構築しています。これにより、企業や開発者がAI分野に加入する際のハードルを大きく下げ、AIや最先端技術業界で仮想通貨投資家をアルファ創出の機会へと導くことができます。
Tranching Protocol のナラティブ
Tranching Protocolエコシステムは、AGI時代の発展を支えるインフラを作り出すことを目的としており、ユーザーが金融市場から収益を得る方法への変革を期待しています。以上の目的を達成するために、エコシステムは主に3つの方向に焦点を当てています：
最大なWeb3のスタック操作の計算量
リソースから見ると、Tranching Protocolとはモジュール化したリソースを中心とした計算の基盤スタックで、GPUの使用率を上げ、モジュール化の方式で異なるニーズに応じたリソースを提供でき、リソースを必要とするすべての分野にハッシュレートを提供できます。現在、Tranching Protocolの主な応用方向の一つは、ゼロ知識証明のための計算へのサポートです。例えば、zk-Rollup Layer2などの巨大なリソースへの需要を満たすことです。長期的には、AI分野でAIモデルのトレーニングや推論、最も優れたWeb3リソース集の構築を目指しています。
企業向けのMaaS体系
リソースに加えて、AI産業を深く掘り下げ、企業により良いサービスを提供するために、Tranching Protocolはアルゴリズムにも対応しています。Tranching Protocolのネットワークでは、AIエージェントを導入しており、主な任務は、先進的なデータ処理技術とアルゴリズムを利用し、膨大なデータから価値ある推論情報を抽出することです。これらのエージェントは、ディープラーニングや神経ネットワークなどの複雑な機械学習モデルを用いてデータを分析し、パターンを認識させています。このように、品質が良い推論結果が生成されます。これらの推論結果は後に、ネットワークを通じブロードキャストされ、すべての参加者が共有および利用できるようになります。
この神経ネットワークに基づき、Tranching Protocolはユニークな大規模モデルトレーニング・アズ・ア・サービス（MaaS）を構築することができます。よって、柔軟かつ拡張可能なプラットフォームを提供でき、新創企業から大企業まで、自分のニーズに合ったモデルトレーニングを見つけることができます。
新創企業にとって、Tranching Protocolによって、業界へ足を踏み入れるハードルが下がり、最低限のコストで投入資源で人工知能モデルのトレーニングを開始することができます。このモデルは、新創企業の製品開発のライフサイクルを加速させるだけでなく、技術開発の初期段階におけるリスクも減らせます。Tranching Protocolを通じて、新創企業はモデルを短い間にバージョンアップでき、アルゴリズムを最適化し続けることで、市場の急速な変化に適応することができます。
一方、Tranching Protocolの大規模モデルトレーニングサービスは大企業にとって、複雑なビジネスニーズを効率的に対処できる手段となっています。これらの企業は大量のデータを処理し、深く分析する複雑なモデルを構築する必要があるのです。Tranching Protocolのプラットフォームは、必要なリソースを提供し、企業が競争の激しい市場でリーダーシップを維持するために、大規模なモデルを構築・トレーニングするのをサポートします。
AIを指向とした自動化収益システム
Tranching Protocolエコシステムのハッシュレート・クラスターの拡大や、AIアルゴリズムがますます洗練される中、Tranching ProtocolはAIに基づく自動化された特殊な金融サービス契約を構築しています。これにより、ユーザーは複数のパブリックブロックチェーンやDeFiなどの金融プロジェクトに過多な注意を払わずとも、プロジェクトを異なるタイプのリスクを持つ金融投資戦略にまとめることができます。ユーザーは自主的に戦略を選んで投資するか、トークンを使用して自動化収益を得ることができます。
EVMの場合、Tranching Protocolはパブリックブロックチェーン上にあるすべてのDeFiタイプの収益を上げているプロジェクトや製品を直接収集し、整理することができます。長期的なデータ分析と成長可能な戦略モデルを通じて、異なるプロジェクト間の収益とリスクを評価し、意思決定を行います。ユーザーの資産とデータ取引の所有権の確立は、Tranching Protocolチームが開発したTidal Chainによって行われ、資産の所有権の確立とデータの保存、AIリスクとリターンの判断を行い、最大限にユーザーの資金の安全性とプライバシー保護を確保します。
様々なDeFiと製品が勢いを増している今、Tranching Protocolは高収益の初期プロジェクトや安定したプロジェクトに対し、堅実にユーザーフローと資金を提供し、ブロックチェーン上の資産の活性化および資金の流動性を向上させ、ユーザーの潜在的な収益効率を大幅に高めることができます。
このセクションは、大量のコンシューマーユーザーをエコシステムに導入し、計算やアルゴリズム体系の構築に参加させ、さまざまな方法で収益を得ることができます。
したがって、Tranching Protocolエコシステム自体のナラティブから見ると、マイナー、企業、投資家などのさまざまな役割をここに集め、膨大な計算クラスターと常に革新し続けるAIアルゴリズム体系によって、各種役割が深く連携し、多方面にわたって利益を生み出します。この過程で、コンシューマーの投資家はTranching Protocolの収益システムに基づいてDeFi市場から収益を得ることができるだけでなく、Tranching Protocolエコシステム全体のビジネスからも利益を得ることができます。
リソースのモジュール化ナラティブ
ブロックチェーンのモジュール化ナラティブは、新しいプラグイン可能で組み合わせ可能な方式を通じて、ブロックチェーンを拡張可能、アップグレード可能、かつ新しい物を作るハードルが低くなるようにしています。では、なぜモジュール化が必要なのでしょうか？
実際、ほとんどのブロックチェーンは統合するようにデザインされています。例えば、イーサリアムのレイヤー1では、すべてのコンポーネントが1つのチェーンに統合されています。これにはデータレイヤー（DA）、コンセンサス、計算などが含まれます。イーサリアムを初期のコンピュータに例えると、すべての部品（例えばCPU、GPU、メモリなど）が一緒にまとめられており、ホストがアップグレードやアップデートを行いたければ、初期デザインの欠点を補うために外部に依存する必要があります。このようなエコシステムにとって、どんなアップグレードも「些細な動きが全局に影響する」ことになりがちです。
モジュール化の考え方はCelestiaによって提案されました。CelestiaはCosmosに基づき、プラグイン可能なコンセンサスとデータ可用性の特性を備えたレーヤー0体系を導入し、誰でもコンセンサスのコストをかけずに素早く、分散型ブロックチェーンを展開できるようなりました。Celestiaはさらに、コンセンサスネットワークと実行を分離し、データとトランザクションの順序付けのみを保留することで、開発者により高いカスタマイズの自由と権利を提供します。もちろん、Tranching Protocolも同じくモジュール化の考え方を支持しています。Celestiaが初のモジュール化DAとしてプラグイン可能なData Available Samplingを提供するのに対し、Tranching Protocolは初のプラグイン可能なモジュール化計算が可能で、先端技術分野に対して十分なハードウェア方面のサポートを提供しています。
計算スタックの初期応用例：ZKP
Tranching Protocolでは、Tranching Protocol ZK-PoWクラウドサービスがモジュール化計算の核心です。PoWコンセンサスの仕組みに基づき、十分な計算能力でZKP計算を行えるユーザーなら、誰でもロールアップレイヤーの検証者になることができます。Tranching Protocolは統一されたZKP計算市場を提供し、マイナー（または検証者）に対し、これらのゼロ知識ロールアップのためにZKPを生成することを推奨しています。PoWと似たようなもので、最初にZK証明を提供したマイナーが報酬を得ることができ、ハッシュレートがない場合でもクラウドハッシュレートを購入して参加することができます。
Tranching Protocol ZK-PoW自体はマルチチェーンプロトコルであり、各チェーンの基盤のPoW報酬の量は、ロールアップスロットの登録数、ZKP作業量などに依存します。将来的には、エコシステムの成長に伴い、対応するゼロ知識ロールアップのタイプ、含まれるロールアップのトランザクション数、ガス代などに基づいて作業量が予測されます。 また、マイナーになるためには、担保として一定の量のエコシステムトークンを提出する必要があり、ZKPの提出報酬も担保するトークンの量に比例して配分されます。もしマイナーが誤ったハッシュレートを提出した場合やZKP検証を通過しなかった場合、罰則としてトークンが没収され、没収されたトークンはバーンされます。
現在、Tranching Protocol ZK-PoW CloudのマルチチェーンZK-PoWの仕組みは、イーサリアム、BNBチェーン、Polygon PoS、Tranching Protocolの基盤チェーンなど複数のチェーンに展開されています。開発者はTranching Protocolのデザインを通じて、異なる基盤チェーンにゼロ知識ロールアップを展開し、いつでもTranching Protocol ZK-PoWクラウドからプラグイン可能なサポートを受けることができます。
Tranching Protocol ZK-PoW Cloudは、クラウドコンピューティングによって動かされるため、ZKP検証タスクの受発注、提出、管理がより効率的になります。このシステムでは、ZKPのマルチタスクの並列処理と2ステップ検証のシリアル通信に基づく、ゼロ知識ロールアップチェーンはZKの検証速度を大幅に向上させることができます。また、提出してから検証するZKP検証メカニズムでは、1つの時間枠内で複数の検証者が証明と自身のアドレスのハッシュレートを提出することができます。その後、マイナーがタイムスタンプを提出し、事前に提出されたproofhashで検証を行うため、証明の合計計算を行う必要がなく、悪意のある攻撃を回避することができます。
イーサリアム2.0のアップグレードはPoWやマイナーの発展に非常に不利です。統合が行われた後、多くのPoWハードウェアがアイドル状態になります（現在の資本規模で計算すると、これらのアイドル状態のPoWのリソース価値は約190億ドルです）。一方、ZKP分野ではリソースの不足により、発展が停滞しており、ゼロ知識ロールアップの大規模な実装に伴い、ZKPを生成するには大量のハードウェアとマイニングマシン（例えばCPU、GPU、FPGA）が必要になります。したがって、Tranching Protocolはこれらの新しい方法を用いてリソースの需給マッチングを促進し、アイドル状態のハードウェアリソースの保有者に大きな経済的利益をもたらすことができます。
AIに向けた、より拡張性のあるリソース配分システム
Tranching Protocolネットワーク自体に焦点を当て、より良いハッシュレートの供給と配分を実現するため、Tranching Protocolネットワークに三つの主要な役割が導入されています：
サービスノード（Service Node）
サービスノードはネットワーク内でアプリケーションの実行・レンダリングを行う役割であり、仮想クラウドコンピューティングが実際に行われる場所です。端的に言えば、ネットワーク内のハッシュレート（有効な作業でネットワークから収益を得る）だと理解でればいいのです。
例えば、ユーザーがネットワークを通じてハッシュレートを購入し、ハッシュレートをクラウドレンダリング、AIモデルのトレーニングと推論、さらには自動運転のリアルタイム応答に使用する場合、すべてサービスノードが遅延なしにハッシュレートを提供し、リアルタイムで応答を行います。計算および帯域幅が高く、高性能のハードウェアリソースを配置することで、サービスノードはユーザーのデバイスから負荷の高い計算タスクをクラウドに移し、ユーザーがどのデバイスでも高性能な計算とレンダリングサービスを受けるようにします。サービスノードは世界中に分布しているため、ユーザーの計算およびレンダリングタスクを処理する際に、SPOF（単一障害点）リスクを回避できます。サービスノードになるためにはATHトークンをステークする必要があり、サービスの質が悪かった場合や不正行為を行った場合、罰則としてATHトークンが没収されます。サービスノードはモニターの監督を受けることになります。
リソースアロケーター（Resource Allocator）
リソースアロケーターはネットワーク内のリソース配分を担う役割です。サービスノードの実際の状況（ステータス、サービスのデプロイメント、リソース需要、遅延、サービス費用など）に基づいて、リソースアロケーターはネットワーク内のハッシュレートを調整し、供給と需要をより良くマッチさせ、ネットワークの自己動的調整を実現します。これにより、ネットワークが常に最適な作動状態を維持できるようにします。事実上、リソースアロケーターのマッチングは選別プロセスであり、より優れたサービスノードがリソースアロケーターからのタスクを優先的に受けることができます。
需要側に対して、リソースアロケーターは異なるSDKを設定することで、ネットワークに様々なサービス（AIトレーニング、AI推論、クラウドゲームのリアルタイムレンダリング、クラウドライブストリーミングなど）を提供できます。これにより、異なるユーザーの具体的なニーズに応じて適切なサービスノードに接続させます。また、ネットワーク内のサービスノードが増えるにつれて、リソースアロケーターもネットワークに高い拡張性をもたらします。
モニター（Monitor）
モニターはネットワーク内の監督を担う役割です。モニターはサービスノードのサービスをリアルタイムで監視・チェックを行い、サービスノードの処理能力、応答時間、ネットワーク遅延などをリソースアロケーターにリアルタイムでフィードバックし、ネットワークからトークン収入を受け取ります。サービスノードに障害が発生した場合、モニターは迅速に検出し、リソースアロケーターに通知し、リソースを再配分することで、ネットワークが正常に動作することを保証します。サービスノードのサービス品質が基準に達しない場合、モニターはそのサービスノードの優先順位を下げるか、タスク配分を減らし、罰則を課します。
したがって、Tranching Protocolネットワークはサービスノード、リソースアロケーター、およびモニターの相互補完によって、より精密な計算シーンに対応し、企業向けクラウドサービスのSLAグレードを確保しつつ、持続可能な企業拡張と自己革新を維持することができます。
現時点で、同じセクターにおけるTranching Protocolの潜在的競争相手にはIO.netやRender Networkが含まれますが、システム設計の観点から見ると、Tranching Protocolのネットワークアーキテクチャは顕著な優位性を持っています。
まず、ネットワーク遅延において、IO.netは主にMesh VPNとReverse Tunnel技術に依存し、ノード間の低遅延通信を実現していますが、リアルタイムアプリケーションには一定の優位性を持つものの、リソースマッチングとサービス品質の監視にはやや不足しています。一方、Render Networkはオフチェーンレンダリングとオンチェーン決済に専念しており、サービスのリアルタイム性と品質保証において未だ課題が残っています。
次に、ユーザー保護の面において、Tranching Protocolのモニターはネットワークが計算タスクを中断なく実行することを保証し、常に最適なサービスを選別することができます。一方、IO.netの罰則制度は主にノードの可用性とタスク完了状況に焦点を当てており、サービス品質のリアルタイム監視や詐欺行為の防止においては十分ではありません。Render NetworkはRendering Proofを通じて事後検証を行うことができますが、問題を即時に解決することはできず、リアルタイム性には依然として改善の余地があります。
したがって、Tranching ProtocolはAI、クラウドレンダリング、ゲームなどのシーンに深く適応するだけでなく、自動運転などの低遅延を極めて要求するシーンや、ゼロ知識証明やFHE（完全準同型暗号）などの瞬時並列計算が必要なシーンにも柔軟に適応でき、計算需要のある様々なシーンに深く拡張していくことが期待されます。
アルファ創出の機会はどこから来るのか？
インテリジェントな投資と収益方法
実際、Tranching ProtocolはAIに基づいて投資家の投資および収益方法を変えています。これは、ユーザーがアルファ創出の機会を捕捉するための鍵となります。
Tranching Protocolの一つの優位性はアルゴリズムにあります。推論アルゴリズムは仮想通貨投資用推論ロボットの開発に応用され、市場データをリアルタイムで分析し、価格の動向を予測して、その予測結果に基づいて投資アドバイスを提供します。Tranching Protocolのコンテクスト認識能力を利用することで、このボットは市場の些細な変化を捕捉し、より正確な意思決定を行うことができます。また、分散型アーキテクチャによりデータ処理の効率性と安全性が確保されており、高頻度の取引や大規模データ量を処理する際にもボット安定稼働が可能です。
現在、TranchingはそのAIモデルを基にオンチェーンデータ（取引データ、資産データ、契約データなど）、Dappセクションのユーザーのアクティブ度、取引量、契約の安全性などの要素もを自動的にキャプチャでき、インテリジェントな投資戦略を提供します。ユーザーがTranching Protocolに権限を付与すると、AI取引システムがさらにユーザーに代わって戦略を実行することができます。現在、いくつかの成熟した戦略モデルが含まれています：
資産配分：市場状況やリスク選好に基づいて、ビットコイン、イーサリアム、その他の仮想通貨などの異なる仮想通貨を適切に配分します。
アービトラージ（裁定取引）：異なる取引プラットフォーム間の価格差を利用してアービトラージを行い、リスクフリーの利益を得ます。
流動性マイニング：分散型取引所の流動性マイニングに参加し、流動性を提供することで報酬を得ます。
レンディングとステーキング分散型レンディングプラットフォーム上でレンディングとステーキング操作を行い、利息を稼ぎます。
現在、この戦略体系は前述のDeFi戦略ボットに応用されています。ボットがDeFi市場での活躍により、ユーザーは利用者になり、アルゴリズムのトレーナーやデータの提供者としても役割を果たし、その貢献に対して報酬を得られます。
したがって、よりインテリジェントでユーザーの取引意向に応える取引インフラは、ユーザーがDeFi市場から収益を得るための強力なツールになります。ユーザーにとって、収益レベルを大幅に向上させ、収益のハードルを下げることは、テクノロジー分野の成長期の恩恵にあずかる機会であり、これは同時に潜在的で貴重なアルファ創出の機会でもあります。
幅広い収入ポテンシャル、エコシステムとユーザーにリターン
Tranching Protocolは、その独特な計算リソースとアルゴリズム体系により、非常に大規模な市場業務を支えることができます。計算サービス体系の観点から、コストとパフォーマンスで優位性を持つTranching Protocolエコシステムは、事業規模やハッシュレートの拡大に伴い、従来のクラウドベンダーから市場シェアを奪うことが期待できます。
現在、計算体系はZKPやAIなどの分野でサービスを提供するだけでなく、Tranching Protocolはゲーム分野にも進出しています。大型ゲームのレンダリングが必要な大量の計算リソースを提供し、複雑なレイトレーシング、パーティクル効果、物理シミュレーションを実現します。たとえば、現在のゲームレンダリング分野で広く使用されているレイトレーシング技術では、1フレームのレンダリングに数十億回の光線計算が必要です。これらの計算集約型タスクを並列処理能力が求められますが、従来の計算サービスプロバイダと比較して、Tranching ProtocolのGPU DePINネットワークはこれらの計算集約型タスクの並列処理上でより優れており、レンダリング時間を大幅に削減することができます。
一方、Limelight Networksのデータによると、プレイヤーは通常、100ミリ秒以下の遅延を期待しています。従来のサービスプロバイダは通常、ユーザーの地理的位置に近いデータセンターにサーバーを配置し、クラウドサービスプロバイダを通じて遅延を最小化し、プレイヤーの体験を最適化します。しかし、2020年には世界中のオンラインゲームプレイヤー数が27億人に達し、計算サービスプロバイダはこれらのオンラインゲームプレイヤーの需要を同時に満たす必要があります。従来のクラウドコンピューティングサービスプロバイダにとって大きい挑戦となります。したがって、非常に低コストで柔軟な拡張性、リアルタイムかつ瞬時の高性能計算リソースを持続的に供給できるシステムが重要となります。このため、Tranching ProtocolのDePINスタックは遅延のないクラウドゲーミングに非常に適しており、ゲーム市場におけるTranching Protocolの潜在的な事業規模を反映しています。
AIトレーニングなどの分野から見ると、Precedence Researchの報告によれば、クラウドコンピューティングにおける人工知能と機械学習のような先進技術の利用が増加するにつれて、クラウドコンピューティング市場は2028年までに1兆ドルの大台を突破することが予想されています。ハッシュレートとアルゴリズムの両方で優位性を持つTranching Protocolエコシステムにとって、これは絶好の機会です。
全体的に見て、Tranching ProtocolはすでにAI、クラウドレンダリング、ゲーム、自動運転などの遅延が非常に重要なシーンや、ゼロ知識証明（ZKP）、完全準同型暗号（FHE）などの瞬時並列計算が求められるシーンに深く進出しています。これらの関連市場や垂直市場は、すべて成長を続けるブルーオーシャンであるため、Tranching Protocolの収入ポテンシャルの保証となります（初期の推定では年間2億ドル以上の収益が見込まれます）。
収益分配の観点から、Tranching Protocolは収益の一部を自動化DeFi体系のユーザーに分配し、大部分をネットワーク内のノードユーザーに分配する計画です。また、Tranching Protocolはノード資産をまもなく導入する予定であり、ユーザーはエコシステムに貢献することで、エコシステムの発展から長期的な収益を継続的に獲得し、エコシステム収益に基づく配当を得ることができます。したがって、ユーザーにとって最大のアルファ創出の機会は、ノードユーザーになることでしょう。
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