| 個人のお客様向けサービスは… | |
| [個人のお客様向けサービス] | |
| 2015年4月7日 8時30分の記事 | |
個人のお客様の場合、サービス内容は多岐にわたっており、人生の節目には必ずといっていいほど、お金が必要になりますし、お金が絡みます。 具体的には、学校卒業⇒就職⇒結婚⇒出産・子育て⇒住宅購入⇒子供の就学…そして退職⇒終活⇒遺産分割などですが、人生におけるあらゆる場面での「お金」について、ご相談を承ります。 たとえば、住宅ローンであれば、家計全般から返済パターンをシミュレーションしながら、お客様がご納得できる住宅ローンを選択するお手伝いをいたします。 なかでも、住宅ローンに課題が多く、「資金的に家財道具の新調や自動車の買い替え、家族での旅行など、他の希望を我慢する」というのではなく、お客様のライフプランや長期的な視点から家計を見直し、住宅購入後の生活を楽しむためのご提案もいたします。
?資産管理…顧問契約・スポット相談 ?コンサルティングプラン作成…キャッシュフロー表の作成（対面相談またはメールでの相談） ?資産運用プラン作成 ?老後資金準備プラン作成 ?学資金準備プラン作成 ?住宅ローン新規借り入れプラン作成 ?住宅ローン借り換えプラン作成 ?自宅購入プラン及び購入あっせん・仲介 ?投資用不動産購入プラン作成 ?相続対策プラン作成 ?遺言作成サポート ?成年後見サポート ?株式投資サポート 以上のサービスを承ります。 特に、不動産の有効活用のご提案では、大手ハウスメーカーがアパート・マンション経営を提案しているケースが多いようですが、私どもは減価償却の仕組みを活用したコンテナルーム事業や私製私書箱事業といった一風変わった賃貸事業のノウハウを持っております。詳細はお問い合わせください。 | |
| このブログへのチップ 0pts. [チップとは] [このブログのチップを見る] [チップをあげる] |
| このブログの評価 評価はまだありません。 [このブログの評価を見る] [この記事を評価する] |
|
◆この記事へのコメント | |
| コメントはありません。 | |
|
◆この記事へのトラックバック | |
|
トラックバックはありません。 トラックバックURL https://kuruten.jp/blog/tb/fp-office-t/324524 |
|
